1 - Un gato como herencia
Tras su muerte, un viejo molinero deja su molino y su asno a sus hijos mayores. Mientras que el hijo menor no hereda más que un gato.
2 - El Marqués de Carabás
El gato, con sus botas, resulta que es muy inteligente y crea un plan para que su joven amo se acerque al rey. Este piensa que está tratando con un marqués.
3 - El ogro mago
El joven hijo, convertido en el Marqués de Carabás se adentra en la bella propiedad de un ogro.