1 - Un niño de verdad
Cuando la marioneta que ha construido cobra vida, ¡Geppetto es el padre más feliz del mundo! Y como todos los niños de verdad, Pinocho decide ir al colegio.
2 - El hada azul
Pinocho se convierte en la estrella del circo. Y no tarda en arrepentirse por no haber escuchado a su padre. Afortunadamente su buena hada azul aparece...
3 - En la tripa de la ballena.
Mientras Pinocho y los otros niños imprudentes se transforman en burros en un barco de piratas, el hada azul informa al muchacho de madera que su padre se marchó a buscarle, pero que se debió de perder en el mar. Pinocho decide ir a rescatarlo con su amigo el grillo.