1 - La jalousie de la méchante reine
Jalouse des enfants du roi, la méchante reine décide de transformer les onze princes en cygnes et d’ôter à la princesse Elisa sa beauté.
2 - La quête d’Elisa
Rejetée par son père qui ne l’a pas reconnue, Elisa se rend dans la forêt pour retrouver ses frères disparus..
3 - Les paroles de la fée
À nouveau réunis, Elisa et les onze cygnes se mettent en quête d’un remède pouvant leur rendre à tous leur apparence humaine.
4 - Les tuniques des princes
Condamnée à garder le silence pour sauver ses frères, Elisa ne peut se défendre lorsqu'elle est accusée d’être une sorcière…