1 - Les cadeaux de Noël
La famille de Marie vient passer Noël en famille. Elle reçoit un magnifique casse-noisette en forme de soldat de bois. Fritz le petit frère de Marie est jaloux parce qu’il n’aime pas son cadeau, une souris mécanique …
2 - Le roi des souris
Après dîner, Marie part se reposer dans sa chambre, lorsque Casse-noisette prend vie et la défend contre l’attaque de l’horrible roi des souris…
3 - Le pays des délices
Marie et Casse-noisette, qui a pris les traits du beau cousin Carl, sont aux pays des délices et assistent à un magnifique ballet avec des artistes de tous les pays…