1 - Près de la mare
Lorsqu'une rainette se moque de lui, Edgar le crapaud se questionne sur son apparence.
2 - La girafe
Après s'être plaint à la lune, Edgar se transforme en girafe.
3 - Watashi
Le crapaud se transforme nénuphar. Mais flotter sur la mare ne résout pas tous les problèmes d'Edgar...
4 - La nage tranquille
"Arrête de te lamenter", conseille la lune au crapaud. Celui-ci commence enfin à accepter son apparence, et entame une nage tranquille...
5 - Rêverie sur la mare
Edgar fait la rencontre d'une jeune princesse : le crapaud lui propose alors de devenir sa crapaute !