1 - La naissance de Poucette
Poucette, une petite fille pas plus grande qu'un pouce, s'amuse joliment dans des pétales de fleurs. Si jolie, le vieille mère crapaud décide de l'enlever pour la marier à son fils...
2 - La petite hirondelle
Après s'être échappée, Poucette se retrouve seule et vit, saisons après saison, toute seule dans la forêt. Mais une fois l'hiver terrible arrivé, elle trouve refuge chez une vielle souris qui veut la marier à Monsieur Taupe.
3 - Le mariage de Poucette
L'hirondelle guérie repart et laisse Poucette à la préparation de son mariage avec Monsieur Taupe. Elle a beau protester, la vieille souris menace de la forcer, et au dernier moment, son amie l'hirondelle revient pour la sauver !